مرکز تحلیل راهبردی و بین‌الملل در قالب برنامه تحریم رژیم صهیونیستی، شروع به شناسایی زنجیره تامین نفت و گاز رژیم صهیونیستی و همکاری کشورهای مختلف (به‌ویژه کشورهای عضو جهان اسلام) کرده است. درنتیجه‌ی تحقیقات صورت‌گرفته، گروه بازان (Bazan Group) به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های زنجیره‌ی تامین نفت رژیم صهیونیستی شناسایی شد. اطلاعات شرکت مذکور را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.
BAZAN Group، که نام سابق آن Oil Refineries Ltd است، یک شرکت پالایش نفت و پتروشیمی واقع در حیفا، اسرائیل می‌باشد. این گروه بزرگترین پالایشگاه نفت رژیم را اداره میکند. این شرکت دارای ظرفیت کل پالایش نفت تقریباً 9.8 میلیون تن نفت خام در سال با شاخص پیچیدگی نلسون[1] 9 است.
خط زمانی تاریخچه شرکت
این گروه حداکثر حدود 26600 تن نفت خام در روز (تقریباً 197000 بشکه) تولید میکند. تقریباً 70 درصد از محصولات این شرکت در بازار اسرائیل و مابقی در بازارهای بین‌المللی (با تأکید بر کشورهای شرق مدیترانه) توزیع می‌شود. پالایش نفت خام تقریباً 85 درصد از عملیات شرکت را تشکیل میدهد.
Bazan Group بزرگترین پالایش‌کننده نفت خام رژیم صهیونیستی است و به همین واسطه بزرگترین تولیدکننده نفت سفید، بنزین و سوخت دیزل برای حمل‌ونقل در سرزمین‌های اشغالی می‌باشد.
میزان مصرف سوخت حمل و نقل در سرزمین‌های اشغالی شامل نفت سفید، بنزین و دیزل مخصوص حمل و نقل به تن
همانطور که مشاهده می‌شود مصرف سوخت حمل و نقل در سال 2023 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 2 درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً در نتیجه کاهش تقریباً 18 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و متأثر از جنگ بوده است.
نمودار زیر نیز تفکیک تولید محصولات Bazan بر اساس محصول، به هزاران تن را نشان میدهد که شامل نفت کوره 1 درصد، محصولات معطر، مواد اولیه برای تولید پلیمر، نفت سفید، نفت کوره 0.5 درصد، بنزین، دیزل و دیگر محصولات شامل LPG، قیر و گاه به گاه نفتا است.
تفکیک تولید محصولات Bazan بر اساس محصول، به هزاران تن
جزئیات مالی
درآمد این شرکت در سال 2022 برابر با 441.22 میلیون دلار بوده است. این مقدار برای سال 2021 برابر با 252.84، برای سال 2020 برابر با 274.32-، برای 2019 برابر با 99.34 و برای 2018 برابر با 187.10 میلیون دلار بوده است.
صورت حساب درآمد شرکت برای سال 2018 تا 2022 شامل درآمد، درآمد عملیاتی، درآمد خالص و EBITDA[2] به دلار
همچنین میزان درآمد خالص این شرکت در ماه سپتامبر 2023 برابر 114.80 میلیون دلار بوده است که کاهش 58.5 درصدی را نسبت به سال قبل خود نشان میدهد.[3]
صورت حساب درآمد شرکت برای سپتامبر 2022 تا سپتامبر 2023 شامل درآمد، درآمد عملیاتی، درآمد خالص و EBITDA به دلار
گزارش شده است که درآمد و سودآوری شرکت در سال 2023 نسبت به سال 2022 کاهش یافته که عمدتاً به دلیل کاهش قیمت نفت، فروش کمتر در بخش پالایش و حاشیه سود کمتر در بخش پلیمر بوده است. در نتیجه کاهش تقاضا در سه ماهه چهارم به دلیل وقوع جنگ غزه، نرخ بهره‌برداری در تاسیسات پالایشی این شرکت از حدود 97 درصد در سال 2022 به حدود 87 درصد کاهش یافته است.
جنگ غزه بر فعالیت Bazan در سه ماهه چهارم سال 2023 تأثیر گذاشته است. تقاضا برای محصولات این شرکت از زمان شروع جنگ و به ویژه در ماه اکتبر به دلیل کندی اقتصاد اسرائیل در کنار چالش‌های زنجیره تامین، به ویژه در حمل و نقل دریایی و زیرساخت‌های مربوطه که بر عملکرد تاسیسات شرکت تأثیرگذر بود، کاهش یافت. علاوه بر این، Bazan به دلیل تعویق تعمیرات دوره‌ای که قرار بود در اکتبر 2023 آغاز شود، به دلیل وضعیت امنیتی و دستور دولت رژیم صهیونیستی برای حفظ تداوم عملیات، هزینه‌هایی را متحمل شد.
تقاضا برای محصولات پالایشی این شرکت، به ویژه برای بخش حمل و نقل نیز در آغاز جنگ کاهش یافت، اما پس از چند هفته به حالت عادی بازگشت، به جز در بخش هوانوردی که هنوز فعالیت کامل خود را از سر نگرفته است. از سوی دیگر، تقاضا از سوی وزارت دفاع و همچنین از سوی شرکتElectric Corporation به دلیل خرید سوخت دیزل برای ذخیره اضطراری آن افزایش یافت.[4]
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| درآمد | 8,324.3 | 10,828 | 6,577.1 | 4,064 | 6,423 |
| EBITDA[5] | 688.6 | 782.5 | 516.9 | 90.9 | 406 |
| وجوه حاصل از عملیات (FFO) | 580.2 | 668.1 | 419.9 | 3.5 | 299.9 |
| هزینه‌ها | 118.3 | 125.1 | 108.2 | 114.4 | 122.2 |
| سود نقدی پرداخت شده | 110.7 | 95.6 | 92.6 | 87.7 | 106.4 |
| جریان نقدی حاصل از عملیات | 733.6 | 500.2 | 6 | 380.5 | 406 |
| مخارج سرمایه‌ای | 163.4 | 203.7 | 102.9 | 88.2 | 150.6 |
| سرمایه‌گذاری نقدی و کوتاه مدت | 800.7 | 752.4 | 669.4 | 814.2 | 512.7 |
| بدهی | 845.0 | 1,100.8 | 1,210.7 | 1,049.3 | 1,286.5 |
جزئیات مالی این شرکت برای سال 2019 تا 2023 به شِکِل[6]
Bazan Group زیرمجموعهای به نام Carmel Olefins دارد که در حوزه پلیمرها فعالیت میکند. نمودار زیر برای این شرکت، درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) را برای گذشته نشان داده و همچنین پیش‌بینی میزان این درآمد به میلیون دلار آمریکا در آینده این شرکت را نشان میدهد.
درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک برای شرکت Carmel Olefins
نمودار زیر نیز میزان تولید و درآمد از نفتا به تفکیک پلی پروپیلن و پلی اتیلن را به دلار/تن برای سال‌های گذشته نشان میدهد و میزان این درآمد و تولید را در آینده پیش‌بینی میکند.
میزان تولید و درآمد از نفتا به تفکیک پلی پروپیلن و پلی اتیلن را به دلار/تن
نمودار زیر نیز حجم درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک تلفیقی به میلیون دلار بر اساس تفکیک بخش‌های پلیمر، پالایش و بخش‌های دیگر را نشان میدهد. در این نمودار اثر جنگ اخیر نیز به مبلغ تقریبی 32 میلیون دلار در سال 2023 نیز حساب شده است.[7]
حجم درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک تلفیقی به میلیون دلار بر اساس تفکیک بخش‌های پلیمر، پالایش و بخش‌های دیگر
جمع‌بندی
وارد آمدن ضربه به گروه بازان (Bazan Group)، می‌تواند حوزه پالایش نفت خام رژیم صهیونیستی را دچار اختلال کرده و به تبع آن ضربه‌ای به تامین سوخت مصرفی بخش حمل‌ونقل در سرزمین‌های اشغالی و همچنین صادرات آن وارد شود و درآمد ارزی رژیم را نیز کم کند.
ضربه به Bazan Group، می‌تواند از طریق فشار افکار عمومی به شرکای آن در جهان (به‌ویژه جهان اسلام) برای قطع روابط با این شرکت میسر شود. این شرکت با شرکایی در امارات متحده عربی، آذربایجان و ترکیه همکاری دارد که اطلاعات این همکاری‌ها در بخش مربوط به برنامه تحریم رژیم صهیونیستی تارنمای مرکز تحلیل راهبردی و بین‌الملل قابل مشاهده است.
منابع —————————————————————————
[1] شاخص نلسون یک شاخص هزینه‌ای بدون واحد است که به عنوان ابزار مقایسه‌ای برای هزینه‌های ساخت یک پالایشگاه مشخص براساس ظرفیت فرآورش نفت خام و ظرفیت ارتقای آن استفاده می‌شود. در واقع هر اندازه پیچیدگی پالایشگاه بیشتر باشد، توان تبدیل خوراک سنگین نفتی به محصولات سبک‌تر، باکیفیت‌تر و باارزش‌تر بیشتر شده و ایجاد ارزش افزوده پالایشگاه ارتقا می‌یابد. شاخص پیچیدگی نلسون انواع فرآورده‌های نفتی را که یک پالایشگاه نفت می‌تواند تولید کند در نظر گرفته و در مقیاس 1 تا 20 اندازه گیری میکند.
[2] سود قبل از بهره، مالیات، کاهش بها و استهلاک
[3] https://www.google.com/finance/quote/ORL:TLV?hl=en
[4]https://stgbazandev.blob.core.windows.net/bazan/media/kqhp44zz/oil-refineries-march-2024.pdf
[5] EBITDA یا سود قبل از بهره، مالیات، کاهش بها و استهلاک معیاری جایگزین برای سودآوری نسبت به درآمد خالص است. EBITDA با گنجاندن کاهش بها و استهلاک و همچنین مالیات و هزینه‌های پرداخت بدهی، تلاش میکند سود نقدی حاصل از عملیات شرکت را نشان دهد.
[6] واحد پول رژیم صهیونیستی
[7] https://stgbazandev.blob.core.windows.net/bazan/media/3opbxjl4/investor_presentation_311223.pdf
